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2017年中国物流行业发展现状及发展趋势分析【图】

2018年5月18日

(一)行业发展概况

    1、行业概况

    物流是物质资料从供应者到需求者的物理运动,是运输、保管、包装、装卸、流通加工、配送以及信息等多项基本活动的统一整体。在经济全球化和电子商务的双重推动下, 物流业正在从传统物流向现代物流迅速转型并成为当前物流业发展的必然趋势。在系统工程思想的指导下,以信息技术为核心,强化资源整合和物流全过程优化是现代物流的最本质特征。国外发达国家物流行业,在高新技术支持下已经成为国民经济支柱产业,是提高经济效益、产业升级、企业重组的关键因素,也成为社会经济的基础部分。物流行业作为一个系统化的整体正在极大地改变着目前的商务模式和生产模式,也越来越凸显出其在经济发展中的重要作用和不可或缺的战略地位, 具有普遍影响力。从发达国家的物流发展现状看,物流业已进入较为成熟的阶段。针对国内物流行业,整体表现在总额逐渐增加、成本逐渐降低、效率不断提高等几个方面。同时近年来随着“一带一路”相关政策的稳步推进,国家计划建设一批与“一带一路”周边国家互联互通、顺畅衔接的外向型物流枢纽基地,提高进出口货物的集散能力; 通过“一带一路”战略的实施, 向周边国家境内发展,形成内外相通的基础设施网络和联通国际国内的物流大通道,增强物流对“一带一路”等重大战略实施的支撑作用;国内各区域也将国际产能合作与“一带一路”战略同步推进,利用好现有合作机制和亚投行“丝路基金”等投融资平台,深入参与周边的经济口岸建设,推进大项目互信合作,实现共同发展。

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国物流市场深度调查及投资前景预测报告

    2、国内行业现状和趋势

    物流产业作为国民经济的动脉系统, 它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体, 其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。目前国内物流行业具体表现为以下几个方面:

    (1)社会物流总额不断增长

    近年来,虽然我国社会物流总额的增速减缓,但由于经济仍保持稳定增长也拉动着物流行业的刚性需求。 2016 年全国社会物流总额 229.7 万亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.1%,增幅比上年提高 0.3 个百分点。全年社会物流总额呈现稳中趋缓,增速小幅回升的发展态势。从构成情况看, 2016 年工业品物流总额 214.0 万亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.0%,增速比上年回落 0.1 个百分点;进口货物物流总额 10.5 万亿元,增长 7.4%,提高 7.2 个百分点;农产品物流总额 3.6 万亿元,增长 3.1%,回落 0.8 个百分点;再生资源物流总额 0.9 万亿元,增长 7.5%,回落 11.5 个百分点;单位与居民物品物流总额 0.7 万亿元,增长 42.8%,提高 7.3 个百分点。整体中国社会物流的总额虽然在增速上呈现减缓的趋势,但整体物流行业还是处于一个上升阶段。

全国社会物流总额

数据来源:公开资料整理

    (2)社会物流总费用不断增长

    伴随社会物流总额的增加,我国社会物流总费用(包括运输费用、保管费用和管理费用)也保持增长趋势。 2016 年社会物流总费用 11.1 万亿元,比上年增长 2.9%。 2010-2016 年,我国社会物流总费用年复合增长率达 7.73%3,反映我国物流行业在需求旺盛的情况下,费用规模也不断扩大。

全国社会物流总费用

数据来源:公开资料整理

    从构成看, 2016 年运输费用 6.0 万亿元,较 2015 年度增长 3.3%;保管费用3.7 万亿元,增长 1.3%;管理费用 1.4 万亿元,增长 5.6%4。我国的物流发展阶段已从传统的运输功能转向综合式的物流服务发展。

各项物流费用

数据来源:公开资料整理

    (3)物流行业效率逐步提高

    国际通行以全社会的物流总费用占 GDP 的比例来衡量整个经济体的物流效率,社会物流总费用占 GDP 的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。近年来我国物流总费用占 GDP 的比例总体呈缓慢下降的趋势,从2010 年 17.8%逐渐下降至 2016 年 14.9%5,表现出我国物流效率逐渐提高。 2015年 8 月 13 日,国家发改委发布《关于加快实施现代物流重大工程的通知》(以下简称“通知”),通知指出到 2020 年,全社会物流总费用与国内生产总值的比率在目前 16.6%的基础上再下降 1 个百分点,物流业对国民经济的保障和支撑作用将进一步增强。

2014-2016年全社会物流总费用占GDP比重(%)

数据来源:公开资料整理

    (4)物流行业基础建设不断完善

    随着物流业固定资产投资的持续较快增长,物流基础设施条件明显改善。截至 2016 年底,全国铁路营业里程达到 12.4 万公里,其中高速铁路 2.2 万公里以上,全国公路里程达到 469.63 万公里,比 2014 年末增加 11.90 万公里。全国内河通航里程达到 12.71 万公里,港口万吨级及以上泊位 2,317 个,定期航班机场达到 216 个,年末全国铁路机车拥有量 2.1 万台,公路营运汽车 1,435.77万辆。

数据来源:公开资料整理

    近年来,随着国内众多集货运服务、生产服务、商贸服务和综合服务为一体的综合物流园区相继建立,和功能集聚、资源整合、供需对接、集约化运作的物流平台不断涌现,我国仓储、配送设施现代化水平不断提高。上述物流网络建设的不断完善,为物流行业今后的发展扫除了障碍,有利于今后物流企业平稳、快速的增长。

    (5)物流行业逐渐向上下游延伸

    2014 年 10 月,国务院《物流业发展中长期规划(2014—2020 年)》指出,支持建设与制造业企业紧密配套、有效衔接的仓储配送设施和物流信息平台,鼓励各类产业聚集区域和功能区配套建设公共外仓,引进第三方物流企业;鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务,建设第三方供应链管理平台,为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付物流、回收物流、供应链金融以及信息追溯等集成服务。

    (6)一带一路政策给国内物流行业发展带来的机会

    2016 年,中国与“一带一路”相关国家双边贸易总额达到 6.3 万亿人民币,增长 0.6%;中国 2016 年对沿线国家的投资达到 145 亿美金,占全国对外投资总额的 8.5%8。 2015 年我国与中亚、蒙古地区进出口贸易总额分别为 1,868.13 亿美元、 280.07 亿美元,其中进口总额分别为 805.35 亿美元、 220.42 亿美元、出口总额 1,062.78 亿美元、 59.65 亿美元9。出口货物中,蒙古出口贸易中占比较高的矿砂及能源主要流向中国,中亚五国中乌兹别克斯坦、土库曼斯坦的能源产品、塔吉克斯坦的矿砂主要出口到中国, 吉尔吉斯斯坦的铜及铜制品上对中国市场依赖性亦较强。

    (二)行业发展的有利因素与不利因素

    1、有利因素

    (1)“一带一路”政策支持

    2013-2014 年,国家主席习近平出访中亚和东南亚国家期间多次提出共同建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”重大倡议的发展设想。十八届三中全会《决定》提出,推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放新格局。“一带一路”是新形势下中国对外开放的重要战略布局,是对古丝绸之路的传承和提升,也是加快推进亚洲区域经济一体化进程,将促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合,推动沿线各国实现经济政策协调,开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作,共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。根据“一带一路”走向,陆上将依托国际大通道,以沿线中心城市为支撑,以重点经贸产业园区为合作平台,共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛等国际经济合作走廊。针对发行人所处的物流行业,国家将建设一批与“一带一路”周边国家互联互通、顺畅衔接的外向型物流枢纽基地,提高进出口货物的集散能力。由此向周边国家境内发展,形成内外相通的基础设施网络和联通国际国内的物流大通道, 增强物流对“一带一路”等重大战略实施的支撑作用。 同时, 国内各区域也将国际产能合作与“一带一路”战略同步推进,深入参与周边的经济口岸建设,推进大项目互信合作,实现共同发展。随着国家“一带一路”经济发展政策的逐步出台和相关固定资产投资规模的逐年扩大,我国与俄、蒙之间以资源产品为主的边境地区贸易合作呈现出发展势头好、增长快和潜力大等特点,同时第三方物流需求在未来也将急剧扩大。

    (2)其他国家相关政策

    2015 年,国家发改委下发《关于加快实施现代物流重大工程的通知》(以下简称“通知”),通知指出:为落实《物流业发展中长期规划(2014-2020 年)》(国发[2014]42 号)和《促进物流业发展三年行动计划(2014-2016 年)》,加强重要物流基础设施建设,发挥物流业投资对稳增长的重要作用,引导社会资本加大投入力度,加快推进现代物流重大工程项目建设。具体表现为:到 2020 年,依托覆盖全国主要物流节点的物流基础设施网络, 基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系;建设现代化的中转联运设施,包括港口的铁路和公路转运货场、集疏运设施、铁路集装箱中心站、内陆城市和港口的集装箱场站建设等。一系列政府政策的出台,极大地改善了现代物流服务行业的发展环境,为我国物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。(3)外贸进出口总额刺激跨境物流

    近年来,随着 GDP 的增长,我国贸易的进出口总值也相应增长,同时拉动了对物流运输行业的需求。另外伴随着全球化的进程,国与国之间的分工和贸易会更加紧密,也将会提高对于物流行业的需求。中国经济及进出口贸易的长期稳定增长,为我国物流及与其相关的贸易行业提供了良好的发展环境。

数据来源:公开资料整理

    (4)专业化分工需求

    随着经济全球化进程的加快, 企业为提高市场竞争力往往需要将所有资源投入到核心的业务以寻求社会化分工协作带来的效果和效率的最大化。 专业化分工的结果导致许多非核心业务从企业生产经营中分离出来, 其中物流费用受经济规模的影响巨大,往往需要通过投入高额的资本、人力、物力等才能达到一定的规模经济,这对于企业来说是巨大的负担。因此,在专业化分工的情况下,企业往往选择最先将物流外包。近年来,随着市场竞争的需要,越来越多的制造企业尤其是有全球采购和销售需求的制造业企业将其物流业务外包给专业的物流企业,给跨境物流行业带来更大的发展空间。

    (5)现代信息技术的快速发展和应用

    信息技术的发展为企业建设高效率的系统创造了条件。 先进的信息技术实现了数据的快速、准确传递,一方面提高了物流服务商仓储管理、装卸运输、采购、订货、配送发运、订单处理的自动化水平,促进了订货、仓储、运输一体化。同时,强大的网络系统使第三方物流服务商能更快捷地和其他专业服务商沟通,融入客户管理过程,满足用户及时、便捷地进行跟踪查询的需求,提升物流服务商对物流服务质量的控制能力,提高物流服务效率,实现了现代物流服务真正的无缝链接。现代信息技术的发展,拓展了现代物流服务的发展空间,是物流行业企业降低运营成本、提高服务质量、加强企业管理的关键因素之一。

    (6)国家公路网建设的不断完善为公路快运行业发展提供了基础条件

    交通运输部 2017 年 2 月发布的《十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中提出,到 2020 年基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系,部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化;同时,加快推进由 7 条首都放射线、 11 条北南纵线、 18 条东西横线,以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设,尽快打通国家高速公路主线待贯通路段,推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设; 有序发展地方高速公路;加强高速公路与口岸的衔接。国家公路网及高速公路经过这些年的建设,设施等级提升,结构优化,覆盖面与通达度提高,为公路快运行业的快速发展提供了重要的基础条件。公司将基于物流行业基础设施建设的完善,大力开拓境内市场,对接口岸跨境物流,延伸公司基础物流供应链。

    2、不利因素

    (1)市场竞争加剧

    随着我国加入世界经济体系, 政府对于国际物流公司进入我国的管制全面开放,国际物流公司纷纷进入中国市场。这些公司凭借其雄厚的资金实力和丰富的行业经验,在争夺跨国公司的跨境物流业务方面具有一定的优势。相比之下,国内物流企业经营管理方式相对落后,缺乏核心竞争力,将会使得物流行业的竞争加剧和国际竞争力受到一定程度的影响。

    (2)专业人才匮乏

    由于我国的物流产业处于起步阶段,物流行业尚未引起社会普遍重视,全国各大高等院校对于专业物流人才的培养相对缺乏。 由于现代物流产业的发展往往需要具备综合能力的专业人才提供知识和技术上的指导, 我国物流行业在较长的一段时间内仍将面临因为专业人才匮乏导致的产业发展受阻困境。

    (三)行业竞争格局和市场化程度

    物流行业目前参与者较多,行业集中度较低,市场化程度较高,竞争较大。按目前我国物流行业的竞争特点,目前行业中主要有三种类型的参与竞争者:第一类是大型国有物流企业; 第二类是国外大型物流企业; 第三类是民营物流企业。

    具体情况如下边所示:

类别

代表企业

优势

劣势

国有物流企业

中外运、中远海物流、中邮物流、中国储运

规模较大,业务较全面;资本实力较雄厚;品牌知名度高

国际网络薄弱;发展战略较不清晰

国外大型物流企业

DHL、 SCHENKER、KUEHNE&NAGEL、PANALPINA

规模较大,业务较全面; 有先进的管理和技术; 拥有覆盖全球主要国家和地区的网络

本土客户关注度较低

民营物流企业

怡亚通、飞马国际、华鹏飞、欧浦钢网、嘉友国际

机制灵活, 市场反应速度较快; 在细分市场有较强的竞争力

企业规模较小,区域性特点较为明显;国际网络较为薄弱

数据来源:公开资料整理

    (四)行业与上下游之间的关系

    现代物流行业的上游主要有基础设施建设产业、交通运输工具产业、房地产业、教育产业、信息技术产业。下游行业主要为商贸产业、制造业、电子商务行业等。

数据来源:公开资料整理

    1、与上游行业的关系

    基础设施建设产业为第三方物流业的发展提供了基础。 目前我国已形成海陆空立体化网络,推动了我国第三方物流产业的发展。交通运输工具决定了第三方物流业的生产力水平。目前,我国大力发展重型特种车辆,如高速铁路机车、小型货运飞机、多吨位货轮,从而满足第三方物流业快速发展的需要。物流地产业的发展对第三方物流业的规模和发展潜力影响较大。 仓储是第三方物流业的关键业务,货物吞吐能力直接决定了第三方物流业的规模和发展潜力。教育产业是提高第三方物流服务效率和品质的根本保障。 目前我国职业教育发展迅速,为第三方物流业提供了充足的技术工人,大大提高了第三方物流业的生产效率。信息技术的应用水平决定了第三方物流企业的先进性水平。 随着信息技术产业的发展,一大批先进技术、管理系统被应用于第三方物流企业,推动了第三方物流企业的跨越式发展。

    2、与下游行业的关系

    物流产业的下游主要有商贸产业、制造业及电子商务等行业。物流企业主要为商贸行业和制造业提供货物运输和仓储服务;电子商务是目前商品贸易的新型业态。

    (五)行业利润水平与供求状况

    随着社会生产分工的细化和全球化生产的普遍, 物资流转在生产过程中的作用变的愈加重要。

数据来源:公开资料整理

    2016 年全国社会物流总额 229.7 万亿元,比上年增长 6.1%。随着经济生产和贸易规模的不断扩展, 我国对物流行业的需求将会不断增加。同时,物流总费用占物流总额的比例呈现下降的趋势,这表明随着物流技术的进步,物流单位成本费用在逐渐降低,物流行业的利润水平也有所提升。但物流总费用占GDP 的比重相对于发达国家仍较高,未来我国物流行业的利润水平还有较大的提升空间。在现代物流行业中,不同类型的物流企业之间利润水平差异较大。对于只能提供传统运输、仓储业务,服务方式和手段比较原始和单一,管理模式和技术装备比较落后的物流企业,其利润水平较低;而对能通过不断整合物流资源、提高物流系统运行效率和效益的综合物流企业,则可以维持业内较高的利润水平。未来,随着行业竞争的加剧,我国现代物流行业的整合会进一步加快,市场竞争将由单一价格竞争转向技术、服务、品牌、营业网络和市场推广能力等综合实力竞争,优势物流企业将会在竞争中获胜,其利润水平有望进一步提升。


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